汽車后市場新能源發(fā)展趨勢研究報告 |《新能源汽車快速發(fā)展帶給汽車后市場的大改變》
文章來源：京東養(yǎng)車、中國汽車維修行業(yè)協(xié)會汽車維修配件工作委員會、汽配圈
投稿\商務(wù)合作：請?zhí)砑游⑿舑uyou
電動汽車可能是中國汽車產(chǎn)業(yè)改變競爭、重塑格局、打造世界級品牌的機會。無論是技術(shù)方面，還是市場方面。新能源汽車在中國已經(jīng)走過了規(guī)模階段，邁向規(guī)模效益時代。在此背景下，在汽車后市場賽道，以京東養(yǎng)車為代表的后市場養(yǎng)車連鎖品牌，如何進行能力構(gòu)建與戰(zhàn)略方向的調(diào)整，順勢而為在新賽道中快速布局，是品牌生存與發(fā)展的重中之重。
中國電動汽車已經(jīng)進入快速發(fā)展階段，截止2022年底，中國電動汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，同比上漲96.9%；新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比上漲93.4%。其中，純電動汽車銷量為536.5萬輛，占據(jù)新能源汽車銷量的77.9%。此外，從銷量上看，中國新能源汽車市場占有率已達25.6%，已提前3年完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中設(shè)定的目標(biāo)。截止到2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。按照國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》及有關(guān)的規(guī)劃，到2025年我國新能源汽車年度銷量將達到六、七百萬輛，2035年新能源汽車占比達到50%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。在新一輪的產(chǎn)業(yè)革命、科技革命和雙碳戰(zhàn)略的共同作用下，智能電動汽車將會加速發(fā)展。
京東汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，京東汽車新能源車主用戶同比增速比整體車主用戶高出6%，25歲以下年輕新能源車主用戶增速最快達70%，26-35歲用戶增速超過40%，均明顯高于同年齡段燃油車主用戶增速。從整體消費金額來看，新能源車主用戶在汽車用品和服務(wù)上同比增速高出整體水平15個百分點，2022年，新能源車主的人均消費額比整體車主用戶高出44%。新能源汽車后市場迎來了新的發(fā)展機遇。但與燃油車市場一樣，目前新能源汽車后市場情況依然復(fù)雜。從業(yè)者既比拼資本與技術(shù)，也比拼商業(yè)模式與耐力。
從汽車售后市場發(fā)展看，據(jù)統(tǒng)計，從2012年到2022年底，全國民用汽車擁有量從1.37億輛增長到3.2億輛。與此同時，汽車售后服務(wù)業(yè)也從單純的道路運輸車輛維修保障行業(yè)發(fā)展為面向全社會的民生服務(wù)業(yè)。截止到2022年全國的汽車維修業(yè)企業(yè)達到了38萬家左右，授權(quán)渠道將近2.8萬家，其余為獨立售后企業(yè)。年維修量2.8億多輛次。一類企業(yè)大約1.5萬家，二類企業(yè)6.9萬家，三類維修企業(yè)30萬左右。這個市場有三百萬從業(yè)技師，這些維修技師初中學(xué)歷占38.5%、高中占51.5%、大專以上的占10%。在這個市場的需求端還有將近3.2億的車主。一個多種經(jīng)濟成分并存、多種業(yè)態(tài)模式互補、服務(wù)供給充足、社會保障有力的機動車售后服務(wù)市場體系已初步形成。
新能源的電動汽車與燃油車相比，其結(jié)構(gòu)和技術(shù)都發(fā)生了根本性的改變，這個改變將推動汽車售后服務(wù)體系發(fā)生重大變化。特別是面對智能電動汽車規(guī)?；瘧?yīng)用，可以說對汽車維修行業(yè)的影響是深遠(yuǎn)的。主要呈現(xiàn)的是：
電動汽車維修作業(yè)內(nèi)容發(fā)生了根本性變化
從傳統(tǒng)的機械修理向電子維修轉(zhuǎn)變。智能電動汽車的維修更像移動智能終端設(shè)備的維修，因車輛結(jié)構(gòu)的差異和作業(yè)內(nèi)容發(fā)生了重大的變化，智能電動汽車是以維修電控系統(tǒng)為主，整車及零部件的集成度相對較高，維護的頻次相對于汽、柴油車較低。
高集成、智能化、電動化讓新能源汽車的維保對于技師維修技術(shù)有了更高的要求，對于汽后領(lǐng)域來說，早年間提前布局的幾家連鎖品牌已經(jīng)初步展現(xiàn)出了“頭部”趨勢。如京東養(yǎng)車在2017年，已經(jīng)開始在服務(wù)體系中建立新能源服務(wù)專區(qū)，并通過系列培訓(xùn)課程提升門店服務(wù)專業(yè)度。
電動汽車的維修技術(shù)和維修方法出現(xiàn)了本質(zhì)性的變化
車輛的故障診斷對大數(shù)據(jù)和云平臺更為依賴，線上對車輛進行故障診斷和系統(tǒng)升級，車輛無需進修理廠就可以排除故障，這些技術(shù)的出現(xiàn)對維修行業(yè)的影響可以說是革命性的。維修工具和維修竣工質(zhì)量驗收也有很大不同，對專用的診斷設(shè)備，特別是針對AEBS等控制類的輔助駕駛系統(tǒng)的專用標(biāo)定的設(shè)備目前非常欠缺。
對于車主、技師與養(yǎng)車門店來說，維修技術(shù)與方法的變革，給他們帶來了明顯的用車、經(jīng)營上的痛點，專業(yè)性的技術(shù)指導(dǎo)已成為他們最需要的支持。從這個角度看，專業(yè)化的技術(shù)顧問服務(wù)會在短期內(nèi)受到市場的歡迎，京東養(yǎng)車在國內(nèi)頭部連鎖養(yǎng)車平臺中率先布局的汽車醫(yī)生，面對車主進行咨詢的同時，還以專家團形式面向技師與門店進行技術(shù)咨詢與技術(shù)支持。
重構(gòu)汽車維修市場的經(jīng)營格局將展現(xiàn)
燃油車的汽車維修行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，實現(xiàn)了很好的社會分工，多種經(jīng)營模式并存，獨立售后的維修服務(wù)商是汽車維修市場的重要補充主體，但從目前國家對新能源汽車和自動駕駛技術(shù)推廣相關(guān)的政策來看，很多文件都要求汽車生產(chǎn)企業(yè)是售后維修的責(zé)任主體，弱化了獨立售后的市場作用。社會化的獨立維修商基本沒有參與到電動車維修市場的競爭中，特別是在關(guān)鍵核心部件的維修，獨立維修商很少參與。面對智能電動汽車的大面積應(yīng)用，需要有更多的社會主體參與競爭，這一點需要引起重視。
盈利水平的縮減將出現(xiàn)
據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，目前純電動汽車的維護費用與燃油車的維護費用相比要低40%-50%。純電動汽車的常規(guī)保養(yǎng)周期相對更長，通常1萬公里左右，更換的易損件和易耗品相對較少，保養(yǎng)的費用比燃油車低50%左右，這對于維修經(jīng)營者來說影響是巨大的，從這一點出發(fā)，將加劇汽車維修行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
從業(yè)人員的文化基礎(chǔ)和技能素質(zhì)要求提高將成為汽車售后市場的硬指標(biāo)
隨著智能網(wǎng)聯(lián)和電動化的發(fā)展，傳統(tǒng)的“機修、鈑金、電氣、涂漆”四大工種的分類、人員技能以及從業(yè)人員的教育培訓(xùn)已經(jīng)不適應(yīng)新的發(fā)展需求。傳統(tǒng)的機修工將大幅減少，電氣工將增多，動力電池診斷師、遠(yuǎn)程故障診斷師等新興的工種可能會產(chǎn)生。
工信部預(yù)計，到2025年，節(jié)能與新能源汽車的人才總量預(yù)計達到120萬人，但人才缺口預(yù)計可達103萬人。其中，新能源汽車維修領(lǐng)域?qū)⒚媾R80%的人才空白。但同時，新能源維保也在快速進行著規(guī)范化進程，近日，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會發(fā)布，京東養(yǎng)車等多家汽后品牌參與起草的的首份《新能源汽車維修職業(yè)技能評價規(guī)范》正式發(fā)布，《規(guī)范》中對新能源汽車維修技術(shù)人員的職業(yè)技能等級、基本要求、專業(yè)能力以及評價要求等內(nèi)容進行了劃定，以此指引行業(yè)規(guī)范發(fā)展，專項培育行業(yè)所需人才，進一步帶動行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定向前增長。
作業(yè)環(huán)境安全要求更加苛刻
首先是電安全，電動汽車的電壓高達600-700V左右，高壓部件帶有B級電壓，若操作不規(guī)范可能會發(fā)生電擊、火災(zāi)事故。其次是數(shù)據(jù)安全和信息安全，隨著智能電動汽車大數(shù)據(jù)、云診斷、遠(yuǎn)程升級等技術(shù)的發(fā)展，維修過程中的數(shù)據(jù)安全和信息安全尤為重要。
新能源售后服務(wù)市場要沿著正確方向發(fā)展，必須立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮市場活力，使有為政府和有效市場相互促進。
根據(jù)國家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》要求，到2035年，新能源汽車的占比要達到50%，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。因此在政府側(cè)，已經(jīng)開始進行強化頂層設(shè)計，完善法律法規(guī)。有關(guān)部門在優(yōu)化調(diào)整汽車維修有關(guān)的政策法規(guī)，智能電動汽車維修的能力、配件管理、質(zhì)量管理等要求，以及動力電池和智能系統(tǒng)維修有關(guān)的作業(yè)安全、車輛運行安全和數(shù)據(jù)安全相關(guān)的職責(zé)邊界和法律責(zé)任等方面開始在政策上發(fā)力。鼓勵動力電池和智能系統(tǒng)供應(yīng)商、社會投資者等更多的市場主體參與到售后維修的市場競爭；讓車主有更多的維修選擇權(quán)等問題將會有新政策出臺支撐。
新經(jīng)濟企業(yè)、新能源車企及第三方服務(wù)商都會在新能源汽車市場發(fā)展中活力無限。
眾所周知，此前的燃油車汽車后市場的行業(yè)集中度低，市場混亂，其根本原因在于需求端和供給端都未能實現(xiàn)規(guī)模化，導(dǎo)致整個行業(yè)一直觸達不到誕生大型企業(yè)的閥值。而新能源汽車產(chǎn)業(yè)所具備的全新互聯(lián)網(wǎng)思維，將對傳統(tǒng)的汽車后市場造成良性沖擊。以京東養(yǎng)車為代表的新經(jīng)濟企業(yè)將憑借在供應(yīng)鏈數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，以高技術(shù)賦能汽車后市場，以全國高密度布局助推新能源汽車體系的普及，以連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，成為最有可能把汽車后市場引入正常市場軌道的一支重要力量。
新能源汽車的持續(xù)增量，促使了汽車后市場的擴容與轉(zhuǎn)型。以往的汽車后市場服務(wù)企業(yè)與車企、電池廠商、充電運營商等一道，積極切入新能源汽車后市場。例如京東養(yǎng)車在過去一年中先后與殼牌、浦林成山等頭部品牌達成合作，同時與特斯拉、奇瑞等整車品牌在定制化服務(wù)與數(shù)字化營銷上探索更多可能。華勝汽車維修先后與小鵬汽車和蔚來汽車等造車新勢力達成合作，承接新能源汽車的售后維修服務(wù)；和諧修車與零跑汽車合作，在全國范圍內(nèi)支持零跑汽車新車交付與售后服務(wù)；中鑫之寶在全國擁有多家特斯拉授權(quán)鈑噴中心。
當(dāng)前整車企業(yè)和第三方服務(wù)商都致力于新能源服務(wù)體系的構(gòu)建，克服新能源汽車維保服務(wù)面臨著一些難題。從以上案例看到在整車企業(yè)提供維保服務(wù)基礎(chǔ)上，第三方服務(wù)商在積極提供一些支持，在協(xié)同中，創(chuàng)造互利共贏的生態(tài)體系。
無論從消費者的需求拉動，還是政府的從“購買管理”轉(zhuǎn)向“使用管理”政策推動，都已經(jīng)將新能源車企的目光從生產(chǎn)端實時轉(zhuǎn)移到售后端。車企都已經(jīng)認(rèn)識到，當(dāng)銷量穩(wěn)步增長之后，售后服務(wù)的競爭更為重要，這些新能源車企憑借對新能源汽車成熟市場的判斷，在牢牢抓住并解決消費者痛點，使售后服務(wù)成為新能源汽車健康發(fā)展的保障。針對此，一些車企逐漸展現(xiàn)自身的服務(wù)誠意和品牌力。比如，蔚來汽車宣稱向首任車主提供“免費終身質(zhì)?！薄懊赓M終身道路救援”“終身免費車聯(lián)網(wǎng)”三大基本權(quán)益，并推出“服務(wù)無憂”“保險無憂”“能量無憂”增值服務(wù)，前兩者圍繞用戶在保險、維修和年檢代辦等用車場景設(shè)計，滿足維保需要。
麥肯錫稱，新能源已經(jīng)成為中國車市“百年未有之大變局”。市場覆蓋率快速增長，突破30%的同時，持續(xù)13年的新能源補貼取消，特斯拉掀起價格大戰(zhàn)。京東汽車全行業(yè)率先提出新能源汽車“下半場”，在“生態(tài)”“用戶”“平臺”三大維度進行全面突破，依托京東集團品牌用戶、數(shù)字化、技術(shù)服務(wù)、供應(yīng)鏈四大底層能力，京東汽車已經(jīng)在新能源汽車領(lǐng)域進行了長久布局，并在整車交易、車品、車后等方面形成了具有很大借鑒意義的商業(yè)案例。
2022年5月，京東汽車與奇瑞汽車聯(lián)合推出“京瑞計劃”。基于汽車電商交易場景下進行行業(yè)模式探索創(chuàng)新，實現(xiàn)行業(yè)首例的整車交易全鏈路閉環(huán)。傳統(tǒng)汽車流通模式，存在服務(wù)不健全、價格不透明等弊端，整車經(jīng)銷模式亟需轉(zhuǎn)型升級，圍繞整車商品流通交易閉環(huán)的最終實現(xiàn)，“京瑞計劃”為車主提供了線上“看車、選車、買車”服務(wù)，并已著手搭建線下京東新能源汽車超級體驗中心場域。由傳統(tǒng)模式向電商化模式的快速轉(zhuǎn)型，讓汽車在銷售與流通中，大宗商品的概念逐漸被淡化，快消品的模式與理念逐漸形成。
2023年2月14日，特斯拉官方旗艦店在京東正式上線，全線車品同步發(fā)售。特斯拉官方旗艦店涵蓋全線車品，包括充電產(chǎn)品、優(yōu)選配件、精選服飾和周邊精品等200余種產(chǎn)品，致力于滿足不同消費群體的多樣需求。京東汽車與特斯拉將以此為起點，打造線上線下聯(lián)動服務(wù)，宣傳推廣文創(chuàng)、周邊等產(chǎn)品，并陸續(xù)在倉儲、配送及充電樁安裝等不同環(huán)節(jié)展開深度合作。
在營銷方面，雙方基于京東大數(shù)據(jù)對新能源用戶的個性化需求洞察，通過精細(xì)化店鋪運營和渠道布局，結(jié)合更合理的產(chǎn)品矩陣和多元化的營銷活動，充分利用全年重點營銷窗口，為品牌、店鋪帶來流量支持，實現(xiàn)品牌銷量可持續(xù)增長的目標(biāo)。
早在2017年，京東養(yǎng)車線下門店就已著手建立了新能源服務(wù)專區(qū)，培養(yǎng)服務(wù)技師，為新能源車主提供專業(yè)服務(wù)。另一方面，京東養(yǎng)車依托線上線下一體化商品加服務(wù)能力，在新能源品類銷售和安裝等服務(wù)方面持續(xù)發(fā)力，促進體驗升級，加速全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施普及化進程，多地門店已具備新能源基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的服務(wù)能力。
超體在為消費者提供汽車全生命周期優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，進一步完善了京東汽車“線上+線下”全鏈路生態(tài)閉環(huán)，實現(xiàn)了汽車產(chǎn)業(yè)“全渠道”商業(yè)模式革新。截至2023年6月，石家莊、東莞新能源汽車超體已經(jīng)開業(yè)迎賓，今年之內(nèi)，京東汽車將在成都、上海、北京等地實現(xiàn)共計10家左右新能源汽車超體的落地布局。
特別感謝中國汽車維修行業(yè)協(xié)會汽車維修配件工作委員會常務(wù)副秘書長楊明久對本報告的貢獻。
近期熱文
· 從紙質(zhì)化到數(shù)字化，從燃油車到電動車……汽車后市場企業(yè)如何把握節(jié)奏？
· 促銷促不動？618+父親節(jié)，汽配促銷這樣搞才有效
· 年中盛事，為后半場加油！（第七屆）汽配圈生態(tài)大會即將來臨！
· 必看！三大問題、四大機會、五個重點，新能源汽車售后市場該怎么走？
供稿專家：
陳光祖 劉金偉 楊明久 王勇軍 王仲華 白坤 馬林 張杰 林琳 王晨陽 李嘉 任曉鳴 杜小龍 陳壽雄 王昆 李松 汪步東
參考資料：
AAG- 舉辦地址：
- 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號
- 展覽面積：
- 80000㎡
- 觀眾數(shù)量：
- 60000人
- 所屬行業(yè)：
- 汽配展會