儲能電池領(lǐng)域正在成為產(chǎn)業(yè)界 “必爭之地”。

“必爭”之一在于，儲能電池作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，占據(jù)儲能價值鏈60%-70%份額，掌握電池一定程度上掌握了儲能降本的“密碼”；“必爭”之二在于，光儲融合趨勢下，儲能電池關(guān)乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價值，助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。

伴隨儲能電池的價值性和重要性雙升，入局儲能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類，也達到了史無前例的規(guī)模。

據(jù)高工儲能梳理，目前入局儲能電池的主流勢力的主要可以分為四類：

第一股勢力是，動力電池企業(yè)。超30家主流動力電池企業(yè)“殺入”儲能電池賽道，并成為了儲能電池的“中流砥柱”。寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等動力“悍將”紛紛加碼儲能電池。其中寧德時代已經(jīng)連續(xù)2年全球儲能電池出貨量第一名。

第二股勢力則是，則是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)。主要指海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團、盛虹動能、三一鋰能等 “新勢力”異軍突起，成為儲能電池“產(chǎn)能之最”和“增速最快”。儲能“新勢力”們或憑借在其他領(lǐng)域巨大的資金積累或憑借較強的技術(shù)積累和賽道判斷，大手筆“撲入”儲能鋰電池賽道，形成此賽場中不容忽視的“勢力”。

第三股勢力則是光伏企業(yè)，光儲融合的大趨勢下，光伏企業(yè)正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團等；

第四股勢力則是儲能領(lǐng)域的“老兵”，主要指較早入局儲能并且儲能已經(jīng)上升為主營業(yè)務(wù)的電池廠商，如南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲能、?；履茉吹蠕囯姵仄髽I(yè)。

由于儲能的發(fā)展尚屬于早期，也因此賽道的高成長性，儲能電池賽道已經(jīng)不僅是動力電池巨頭們的“新賽場”，也是更多企業(yè)實現(xiàn)“從0到1”的機遇。

最引人矚目的則是，4方勢力已經(jīng)展開巨大規(guī)模儲能電池軍備競賽。8月3-4日，將在蘇州舉行2023高工光伏新型儲能大會，上述四方勢力將圍繞儲能電池等話題展開研討。

動力電池集中加碼儲能賽道

在2022年，儲能電池出貨量前十名中，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等均歸屬于動力電池陣營。除了上述，中創(chuàng)新航、欣旺達、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實現(xiàn)儲能電芯出貨；而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲能電芯產(chǎn)品?？梢钥吹降氖牵瑒恿﹄姵厍笆髽I(yè)幾乎全面進入儲能領(lǐng)域。

除了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在儲能電池賽道表現(xiàn)亮眼外，瑞浦蘭鈞在2022年度一舉成為儲能電池出貨量 “第三”；并在同年實現(xiàn)儲能電池超過動力電池業(yè)務(wù)，約貢獻了57%營收。2020-2022年，瑞浦蘭鈞從2020年初的2.3GWh增長至2022年底的35.2GWh，2023年瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)劃為77GWh，到2025年公司鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃要達到150GWh以上。

盡管動力電池企業(yè)大都采取動儲雙產(chǎn)線，但從寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來看，動力電池企業(yè)布局的儲能電池產(chǎn)能應(yīng)不少于600GWh。

儲能電池發(fā)源于動力電池，也讓動力電池進入儲能電池領(lǐng)域顯得更為自然。據(jù)查，2011年，全球規(guī)模最大的風(fēng)光儲輸示范工程——張北儲能項目是由寧德時代建設(shè)。而當前流行的280Ah儲能電芯最早亦是來源于動力電池。

只不過，伴隨儲能行業(yè)發(fā)展至于縱深，業(yè)界愈來愈重視，儲能電池的專屬性。儲能是有別于動力的賽道，同樣儲能電池亦大大區(qū)別于車用電池。儲能電池更安全性、經(jīng)濟性，表現(xiàn)出來則在于大容量、長循環(huán)、較低衰減。

這意味著，對于布局儲能電池的動力電池企業(yè)，技術(shù)的差異性正在逐步加大，依舊需要投入研發(fā)力量，生產(chǎn)出符合儲能賽道需求的產(chǎn)品。

同時，動力電池加碼儲能賽道，在下游客戶來看，跟動力領(lǐng)域重疊度不高，所以動力電池廠家入局儲能電池的短板亦在于出貨渠道。當前，電池廠商要么參與集采、框采，要么與儲能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同進擊儲能市市場。

儲能電池“新勢力”引人注目

包括海辰儲能、楚能新能源等在內(nèi)的新勢力，成為2022年以來儲能電池賽道上最引人的“風(fēng)景線”。其一，在于驚人的增速，其二在于，大手筆"撲入"鋰電池。據(jù)不完全統(tǒng)計，“新勢力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲能電池產(chǎn)能。

“新勢力”中，其中海辰儲能和楚能新能源已經(jīng)實現(xiàn)較快的突破。成立于2019年的海辰儲能，被譽為儲能領(lǐng)域“黑馬”，在2022年實現(xiàn)儲能電池增速第一。據(jù)悉，海辰儲能2023Q1電力儲能電池出貨量已達2.8GWh，已經(jīng)達其去年整體出貨量的56%。海辰儲能規(guī)劃，到2025年的年產(chǎn)能達到135GWh。其中，廈門鋰電項目一期年產(chǎn)15GWh的智慧工廠已全面投產(chǎn)，項目二期規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，將于2023年全面建成并投產(chǎn)。海辰儲能還將在銅梁區(qū)建設(shè)年產(chǎn)56GWh儲能鋰電池及22GWh儲能模組生產(chǎn)線。預(yù)計一期產(chǎn)能將于2023年底前投產(chǎn)。

位于湖北武漢的楚能新能源成立于2021年，憑借超級“起跑力”，亦走在新勢力“前列”。楚能新能源規(guī)劃電池產(chǎn)能超400GWh，分別為湖北宜昌、江夏、孝感三大基地。其中孝感一期30GWh投產(chǎn)，并已發(fā)布十余款儲能產(chǎn)品、并實現(xiàn)產(chǎn)品批量運用。2022年5月28日，楚能新能源發(fā)布了“楚能一號”280Ah電芯，同年12月發(fā)布了儲能行業(yè)首創(chuàng)的“浸默”電池系統(tǒng)。2023年4月28日，搭載“浸默”電池系統(tǒng)的40MWh液冷儲能系統(tǒng)應(yīng)用到了金昌市100MW光伏電站項目。

此外，還有幾家新勢力，主要是來自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

位于銀川的寶豐能源，是一家集能源化工、新能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療養(yǎng)老、枸杞健康、公益慈善為一體的大型集團企業(yè)，是寧夏民營企業(yè)龍頭。其于2022年，投資200GWh儲能電池，已開工尚未投產(chǎn)。

位于長沙的三一鋰能，是三一重工控股企業(yè)，亦于2022年入局鋰電，儲能電池尚未投產(chǎn)。

7月18日上午，盛虹動能張家港超級工廠和新能源電池研究院項目在現(xiàn)場正式開工。盛虹動能張家港超級工廠項目總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh，總投資306億元項目一期將建設(shè)24GWh產(chǎn)能工廠以及電池研究院，總投資140億，預(yù)計3年內(nèi)建成投產(chǎn)。此前盛虹已累計投資506.84億布局儲能，總產(chǎn)能已達75GWh。如此計算，“化工巨頭”盛虹動能已經(jīng)規(guī)劃了135GWh儲能電池產(chǎn)能。

具體來看，“新勢力們”在產(chǎn)能上的布局大部分超過了100GWh,其中楚能新能源布局了400GWh，為產(chǎn)能之最。在新勢力企業(yè)看來，儲能電池既具備技術(shù)門檻，但也屬于典型的制造業(yè)。只有規(guī)模化才能實現(xiàn)大幅降本。

實事求是的講，比起動力電池企業(yè)而言， “新勢力”造儲能電池明顯難度更大。但不容忽視的是，上述企業(yè)要么是來自于其他賽道的“龍頭”，要么是具備較強的技術(shù)積累和賽道判斷力。最難能可貴的是，則在于他們?nèi)刖謨δ苜惖赖摹皼Q斷力”，或?qū)⒅扑麄兤鸩礁?、走得更遠。

光伏企業(yè)大舉涉足儲能電池