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功率器件是汽車(chē)電動(dòng)化的核心器件之一，伴隨新能源汽車(chē)向800V高壓平臺(tái)進(jìn)化，在功率損耗、晶片小型化、模塊高集成等關(guān)鍵指標(biāo)上擁有明顯優(yōu)勢(shì)的SiC MOS，無(wú)疑成為新一代新能源汽車(chē)功率模塊的首選器件。

目前，車(chē)企已把搭載SiC MOS作為汽車(chē)銷(xiāo)售的核心賣(mài)點(diǎn)之一，近日就有車(chē)企因旗下車(chē)型是否全域采用SiC MOS發(fā)生激烈的輿論戰(zhàn)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)SiC MOS的極大關(guān)注，并由車(chē)企追溯到SiC MOS供應(yīng)鏈，芯聚能、比亞迪半導(dǎo)、芯聯(lián)集成、斯達(dá)半導(dǎo)等本土供應(yīng)商也再次走進(jìn)大眾視野，其中，芯聚能已成為中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)SiC MOS主驅(qū)功率模塊市占率最高的供應(yīng)商。

新能源汽車(chē)爭(zhēng)相上車(chē)SiC

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31.6%至949.5萬(wàn)輛（滲透率首次達(dá)到31.55%），連續(xù)9年位列全球第一，值得一提的是，新能源汽車(chē)的滲透率仍在快速提升，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福年初預(yù)測(cè)，今年新能源汽車(chē)單月滲透率有望突破50%。

而汽車(chē)的電動(dòng)化發(fā)展，功率器件是必不可少的核心元件，占整車(chē)成本超過(guò)7%，僅次于電池，是新能源汽車(chē)成本第二高的元件。

目前適用于新能源汽車(chē)的功率器件主要有IGBT和SiC MOS兩種。

研究數(shù)據(jù)顯示，同等功率密度情況下，SiC MOS較IGBT具有晶片尺寸減少80%、功率模塊尺寸減少50%、功率損耗降低60%等應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，對(duì)用戶(hù)的直接用車(chē)體驗(yàn)是，續(xù)航里程提升，用車(chē)成本降低。

又因更優(yōu)的耐高壓等特性，SiC MOS已成為800V高壓等高端新能源汽車(chē)的主流選項(xiàng)，未來(lái)有望成為唯一選擇。

得益于SiC MOS的優(yōu)良性能，比亞迪、吉利系（極氪、極星、沃爾沃、smart、吉利銀河、路特斯、極越等）、蔚來(lái)、小鵬、廣汽埃安、廣汽合創(chuàng)、上汽智己、大運(yùn)、智界、問(wèn)界、理想等越來(lái)越多的新能源汽車(chē)廠(chǎng)商選擇導(dǎo)入SiC MOS器件，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，全球已發(fā)布SiC車(chē)型超過(guò)120款。

根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，全球車(chē)用SiC MOS市場(chǎng)規(guī)模有望從2022年的13億美元激增至2028年的66億美元，年復(fù)合增速達(dá)32%，給SiC MOS供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)了龐大的發(fā)展空間。

誰(shuí)將成主驅(qū)國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)頭羊？

SiC MOS廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)的電機(jī)控制器、車(chē)載充電機(jī)（OBC）、車(chē)載DC-DC變換器、逆變器、電池管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。

在主驅(qū)應(yīng)用方面，回顧近年國(guó)產(chǎn)SiC MOS功率模塊上車(chē)歷程發(fā)現(xiàn)，中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)中，2021年僅比亞迪半導(dǎo)一家本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)上車(chē)，其余市場(chǎng)主要由安森美所壟斷。

至2022年，新增芯聚能和斯達(dá)半導(dǎo)兩家本土供應(yīng)商，其中芯聚能年度市占率為6.82%，而斯達(dá)半導(dǎo)受制于芯片供貨不足，裝車(chē)量提升緩慢；進(jìn)入2023年，芯聯(lián)集成、匯川技術(shù)供貨車(chē)型陸續(xù)上市，芯聯(lián)集成更是受益問(wèn)界車(chē)型銷(xiāo)量大增帶動(dòng)旗下SiC MOS主驅(qū)功率模塊裝車(chē)量快速增長(zhǎng)；2024年，主驅(qū)搭載聯(lián)合電子SiC MOS功率模塊的相關(guān)車(chē)型也進(jìn)入交付階段。

值得注意的是，小鵬汽車(chē)的SiC MOS主驅(qū)功率模塊供應(yīng)商包括ST、斯達(dá)半導(dǎo)、匯川技術(shù)、芯聯(lián)集成，2023年及之前主要由ST供貨，進(jìn)入2024年以來(lái)，本土供應(yīng)商份額進(jìn)入上升期。

2023年-2024年Q1中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)SiC MOS主驅(qū)功率模塊供應(yīng)商及導(dǎo)入情況

在諸多本土供應(yīng)商中，芯聚能配套的車(chē)企最多，已進(jìn)入極氪、極星、smart、吉利銀河、極越等車(chē)企供應(yīng)鏈，同時(shí)獲4家海內(nèi)外車(chē)企項(xiàng)目定點(diǎn)，用于主驅(qū)的SiC MOS功率模塊配套新能源乘用車(chē)車(chē)型自2022年交付以來(lái)，裝車(chē)量呈快速上升趨勢(shì)，2021年-2024年Q1裝車(chē)量分別為0套、7837套、119489套、40605套，合計(jì)超過(guò)16.79萬(wàn)套，至2024年Q1，市占率已達(dá)37.16%，在中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)主驅(qū)市場(chǎng)份額中首度躍居行業(yè)第一。

中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)SiC MOS主驅(qū)功率模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體看，受益中國(guó)新能能源汽車(chē)廠(chǎng)商近年來(lái)持續(xù)投放新車(chē)型，銷(xiāo)量同步快速增長(zhǎng)的雙核驅(qū)動(dòng)，正帶動(dòng)本土SiC MOS供應(yīng)商市占率穩(wěn)步提升，僅比亞迪、極氪、吉利銀河、蔚來(lái)、理想、賽力斯這幾家車(chē)企，新能源乘用車(chē)SiC MOS主驅(qū)功率模塊的國(guó)產(chǎn)化率已由2021年的31.89%提升至今年一季度的65.57%。

伴隨國(guó)產(chǎn)SiC MOS主驅(qū)功率模塊裝車(chē)量持續(xù)提升，未來(lái)誰(shuí)將成行業(yè)領(lǐng)頭羊備受市場(chǎng)。供應(yīng)鏈消息顯示，得益于SiC芯片產(chǎn)能供貨充足以及國(guó)產(chǎn)芯片的崛起，進(jìn)入2024年以來(lái)，芯聚能功率模塊產(chǎn)能利用率快速提升，預(yù)計(jì)2024年SiC MOS主驅(qū)功率模塊裝車(chē)量將達(dá)約30萬(wàn)套（注：按交付口徑預(yù)測(cè)），有望繼續(xù)成為中國(guó)品牌新能源乘用車(chē)SiC MOS主驅(qū)功率模塊市占率最高的供應(yīng)商。

來(lái)源：集微網(wǎng)

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